Modulaire opleiding Expiratie en Pensionering - Module III Advisering en Causuïstiek Register Pensioenadviseur (RPA) | 21 November 2023

Algemeen
In samenwerking met Allianz zijn er een drietal modules ontwikkeld over expiratie en pensionering. In deze sessies komen niet alleen marktontwikkelingen en doelgroep specificaties aan bod, maar ook mogelijke oplossingen. De doelstelling van de bijeenkomsten is om uw kennis en vakbekwaamheid nog meer te versterken, praktische handvatten aan te reiken en met elkaar in gesprek te gaan over actuele marktsituaties en -ontwikkelingen. 

Waarom deze modules?
Het pensioenakkoord resulteert erin dat de DC-regeling de norm wordt. Dit brengt naar verwachting een verschuiving met zich van vooral advisering aan de werkgever naar steeds meer advisering aan de deelnemer. Het belangrijkste life event van een deelnemer is met pensioen gaan en het overlijden van een partner of een deelnemer. Pensioneren is een aparte discipline binnen het pensioenvak die zeker met de komst van variabel pensioen en de lumpsum opname vraagt om een goede theoretische basis.
Het RPA biedt, in samenwerking met Allianz, een drietal modules aan:
Fiscaal en Juridisch kader;
Producttechniek en Actuarieel inzicht; en
Advisering en casuïstiek.

Module III    Advisering en Casuïstiek
In deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde
- Eerder (parttime) met pensioen;
- Vast pensioen varianten;
- Variabel pensioen varianten;
- 10% lumpsum opname.

Rob van Meurs - Sinds 2022 werkzaam in de financiële sector. Sinds 2006 werkzaam als adviseur, sinds 2010 financial planner. Vanaf september 2019 heeft Rob een zelfstandige adviespraktijk Mijn Verzekeringskantoor met de specialisatie het geven van financieel advies bij pensioneren.

 PE-Sessie overzicht